大资本早报（06.15）| 美伊达成和平协议，全面开放霍尔木兹海峡！国际油价暴跌，黄金升破4300；美国叫停Anthropic最强模型；美联储领衔“超级央行周”来袭

美国总统特朗普14日在社交媒体发文说，美国与伊朗的协议“现已完成”，他“授权”霍尔木兹海峡“免费开放”以及美国海军立即解除相关封锁。伊朗外交部副部长加里巴巴迪也确认伊美谅解备忘录文本已最终确定，“伊斯兰堡备忘录”正式签署仪式将于19日在瑞士举行。

今日早间开盘，WTI原油直线跌超4%；现货黄金突破4300美元/盎司，日内涨2%；美股期货全线大涨，道指、纳指期货涨幅超300点。

A股方面，沪指周涨0.09%，深证成指周跌2.29%，创业板指周跌3.22%，全市场周度日均成交额下降约1600亿元至2.79万亿元。行业方面，银行、非银金融、有色金属领涨，传媒、计算机、煤炭板块下跌。

港股方面，恒指周跌0.98%，国指周跌0.74%，恒生科技指数周跌3.75%。国防军工、纺织服装、银行、家电、钢铁板块涨幅靠前；计算机、电力设备及新能源、石油石化、商贸零售、煤炭板块下跌。

美股方面，道指周涨0.66%，标普500指数周涨0.65%，纳指周涨0.7%。SpaceX上市首日收涨19.22%，收盘市值跃升至2.1万亿美元，稳居美股第六位，超越Meta和特斯拉。

本周重点关注：中国5月社零、工业、房价等数据出炉。美联储公布利率决议、沃什首秀，市场关注其是否会取消点阵图；市场对日本央行加息预期高达88%，行长植田和男因病缺席会议；英国、澳大利亚等多国央行同步公布利率决议。

1. 消息称SK海力士计划8月在纳斯达克上市募资高达140亿美元

韩国存储芯片巨头SK海力士正计划选择纳斯达克作为其美股上市地点，最早将于今年8月挂牌。6月12日，两位知情人士透露了上述消息。SK海力士方面拒绝置评，纳斯达克在非工作时间未予回应。

2. 美国将禁止Anthropic最先进AI模型出口

美国商务部长Howard Lutnick致函Anthropic，将其两款顶尖AI模型Fable 5和Mythos 5纳入出口管制，限制境外及境内外籍人士访问，理由是存在越狱安全风险。Anthropic虽遵令下架，但公开反对，称漏洞轻微且普遍存在于行业，并警告此标准将令前沿模型部署陷入停滞。

3. 美国42个州调查OpenAI：因安全和数据隐私问题

美国多个州的总检察长已对美国开放人工智能研究中心(OpenAI)展开联合调查。这家人工智能公司于当天收到传票，要求提供与其多项业务活动及其对用户影响相关的文件。OpenAI目前已面临多起诉讼，涉及其聊天机器人ChatGPT的设计问题导致用户自杀或对用户造成不良影响。部分起诉书中指出，ChatGPT的设计“优先考虑用户参与度而非安全性”。

4. “木头姐”卖出AMD股票，买入SpaceX股票

“木头姐”凯西·伍德（Cathie Wood）旗下ARK方舟基金披露6月12日交易记录，显示出投资策略重大转变。当日ARK旗下多只ETF合计买入约329万股SpaceX股票，总金额约4.43亿美元。与此同时，ARK大幅减持AMD、特斯拉、百度等科技股，腾出资金集中押注太空赛道。

5. 全球首个基础胰岛素/GLP-1RA周制剂诺和杰将在中国率先上市

诺和诺德宣布，全球首个且目前唯一获批的基础胰岛素/胰高糖素样肽-1受体激动剂（GLP-1 RA）周制剂诺和杰®（依柯胰岛素司美格鲁肽注射液）即将在中国上市，适用于接受基础胰岛素或GLP-1 RA治疗后血糖控制不佳的成人2型糖尿病患者，在饮食和运动基础上联合口服降糖药物进行治疗。

6. A股重大调整，今起实施！

深交所网站消息，深圳证券交易所和深圳证券信息有限公司决定于2026年6月15日对深证成指、创业板指、深证100、创业板50等指数实施样本股定期调整。其中，深证成指调入安泰科技、佛塑科技、悍高集团等，调出金隅冀东、派林生物、甘肃能化等。创业板指调入天华新能、香农芯创、光库科技、国科微等，调出双林股份、沃森生物、汤臣倍健等。据悉，本次调整后，创业板指战略性新兴产业权重占92%。

7. 蚂蚁集团正秘密测试AI版支付宝

近日，蚂蚁集团被曝正秘密测试AI版支付宝，新版本颠覆原有用户交互，可一键切入原生AI界面，实现从服务到资金管理的智能化。消息称，新版本上线时间未定。对此，蚂蚁集团拒绝评论。

8. 智谱宣布GLM5.2全量开放

据智谱微信公众号6月13日消息，6月13日晚5:21，GLM-5.2将面向GLM Coding Plan全量用户开放，覆盖Lite / Pro / Max / 团队版。GLM-5.2 API将于下周上线，模型下周正式开源，遵循MIT协议。

9. 万亿巨头中际旭创，否认“业绩暴雷”

6月14日，有投资者在互动平台问询市场流传的“汇兑波动拖累公司业绩或将暴雷”传闻，全球光模块龙头中际旭创回应称，该消息不实。市场之所以担忧汇兑风险，核心在于中际旭创海外业务占比较高。不过从经营数据来看，公司具备较强的风险抵御能力，汇兑因素对公司整体业绩影响十分有限。2025年公司虽出现一定汇兑损失，但全年归母净利润依旧实现大幅增长；2026年一季度营收194.96亿元，同比增幅192.1%；净利润57.35亿元，同比增长262.3%。

1. 商务部回应美将部分中企列入“中国军事企业清单”

针对美国国防部近日将多家中国企业列入“中国军事企业清单”，商务部新闻发言人13日表示，中方对此强烈不满、坚决反对。发言人表示，中方敦促美方立即停止错误做法，立即撤销有关措施，回到构建中美建设性战略稳定关系的正确轨道上来，为中国企业提供公平、公正、非歧视待遇。否则，中方必将坚决有力反制，由此产生的后果和责任完全由美方承担。

2. 国家防总维持针对浙江、福建、江西等地防汛四级应急响应

6月14日，国家防总办公室、应急管理部组织自然资源部、住房城乡建设部、交通运输部、水利部、中国气象局等多部门联合会商，研判近期降雨发展趋势，研究部署重点地区防汛工作。国家防总维持针对浙江、福建、江西、湖南、广东、广西的防汛四级应急响应，终止针对贵州的防汛四级应急响应，两个工作组继续在广东、福建一线协助指导。

3. A股投资者已超2.5亿

中国证券登记结算有限责任公司发布的2025年年度报告显示，2025年全年新增投资者1386.95万，其中新增自然人投资者1382.84万。2025年期末投资者数为25067.29万，比上年增加5.86%。中国结算解释称，期末投资者数量指持有未注销、未休眠的A股、B 股账户的一码通账户数量。

4. 全国已收获夏粮小麦2.88亿亩收获进度85％

农业农村部发布数据显示，截至6月13日17时，全国已收获夏粮小麦2.88亿亩，收获进度85%。江苏麦收基本结束，山东过八成，河北近七成，陕西过六成半，山西过五成，新疆、甘肃零星收获。

5. 近六成民众认为美国重要性将减弱

美国皮尤研究中心发布的一项民意调查显示，在美国独立250周年之际，美国民众普遍情绪悲观，约58%受访者认为到2050年美国在全球的重要性将减弱。多数美国人对美国在2050年前的发展前景持消极看法：其中三分之二的受访者认为美国政治将愈加分裂，56%认为美国的居住环境将更加危险，55%预判美国经济将走弱，54%担心美国政府系统运行将恶化。

1. 六部门联合印发《金融信息服务数据分类分级指南》

国家网信办等六部门近日联合发布《金融信息服务数据分类分级指南》。《指南》从业务属性出发，将金融信息服务数据划分为“业务数据”、“用户数据”、“企业数据”三大一级类目，并进一步细分为9个二级类和67个三级类。《指南》依据数据一旦遭到泄露、篡改、损毁或非法使用可能的影响对象与影响程度，科学构建“核心数据、重要数据、敏感一般数据、常规一般数据”四级安全保护体系。

2. 制冷剂一剂难求价格同比去年涨超30%创近10年同期新高

小到家里的空调，大到冷链仓储，制冷剂早已渗透到生活的方方面面。而相关行业的持续发展，也共同催生了新的增量。多重下游需求形成共振，推动制冷剂市场供需偏紧，行业景气度持续上行。数据显示，截至6月12日，空调常用的制冷剂R32、新能源汽车常用的制冷剂R134a的市场均价分别达到了62500元/吨和59727元/吨，同比去年涨幅达34.13%和30.77%，价格创下近十年同期新高。

3. 5月份中国电商物流指数继续回升

中国物流与采购联合会公布5月份中国电商物流指数。指数继续回升，行业景气度进一步提高。5月份中国电商物流指数为111.0点，环比上升0.4点。主要分项指数中，电商物流总业务量指数为128.3点，环比回升0.4点。另外，农村电商物流市场需求全面回暖，农村电商物流业务量指数止跌回升。其中，西部地区升幅最大。

4. 崔东树：5月我国动力和其它电池合计产量为192GWh，同比增长38%

乘联分会秘书长崔东树发文表示，5月，我国动力和其它电池合计产量为192GWh，同比增长38%；1-5月，我国动力和其它电池合计产量为863GWh，同比增长30%。今年电池增速从69%以上降到30%，由于动力电池需求低迷，电池需求逐步降速。2026年5月锂电池装车72GWh，同比增26%。2026年1-5月锂电池装车259GWh，同比增7%。

5. 11部门：到2030年新能源重卡渗透率达到40%

交通运输部、国家发展改革委、工业和信息化部等11个部门近日联合发布《推动新能源重卡规模化应用实施方案》，明确提出到2030年，新能源重卡渗透率达到40%，保有量突破160万辆，占总保有量的20%左右。此举旨在加快交通运输领域的绿色低碳转型。在新能源重卡规模化推广过程中，充电设施不足、用地紧张、电网负荷、人才短缺等堵点仍然突出。各地正因地制宜，精准施策。

6. 全球首条百万片级体全息光波导自动化产线在天津投产

据天津高新区官方消息，6月13日，由天津企业尼卡光学设计建设的全球首条百万片级体全息光波导自动化产线在天津滨海高新区华苑科技园正式投产。该产线由尼卡光学(天津)有限公司设计建设，年产能达100万片，配备千级洁净车间与精密环控系统，全线采用企业定制的全息光刻设备及工艺平台。投产后，尼卡光学天津、广州两地总年产能将提升至130万片。